SEA LTD
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$107.6M rank 3 · shares Δ -843,557
Carrhae Capital LLP 真正重押哪几只，换手有多狠
Carrhae Capital LLP AI 产业链敞口 4 笔、占组合 32.2%；本季换手 108.7%，AI 产业链上新进 3、加仓 2、清仓 7。
为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 13.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Carrhae Capital LLP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 先进封装——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口10 笔 AI 产业链持仓、合计 39.0% 权重
最重押环节先进封装（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 13.3%（先进封装）
本季动作换手 108.7%、新进 8、加仓 7、清仓 15
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 39.0% 的内部分布·一眼看清）
先进封装 65%电力·数据中心 35%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Carrhae Capital LLP 的公开持仓形状
Carrhae Capital LLP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 32.2% · $633.0M
· 本季动作 · 加 5 / 减 7 · 换手 108.7%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $188.9M |
| EMBRAER S.A. | $171.4M |
| ITAU UNIBANCO HLDG S A | $171.3M |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | $168.1M |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | $167.4M |
完整 29 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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要全景 → 整站通 · 只盯这一个机构 → 钉 · 要带走 + 机构级 → Pro · 要专人定制 → Concierge
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔Carrhae Capital LLP · AI 敞口 32.2% · 本季换手 108.7% · 29 笔持仓
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