MICROSOFT CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$105.8M rank 5 · shares Δ -218,750
Avantyr Capital Partners, LP 真正重押哪几只，换手有多狠
Avantyr Capital Partners, LP AI 产业链敞口 9 笔、占组合 41.3%；本季换手 90.4%，AI 产业链上新进 3、加仓 4、清仓 9。
为什么该盯它：第一大仓 JOHNSON CONTROLS INTERNATION 占 11.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Avantyr Capital Partners, LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 39.1% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓JCI 占 11.8%（电力·数据中心）
本季动作换手 90.4%、新进 11、加仓 7、清仓 14
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 39.1% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 48%电力·数据中心 32%云·基础模型 20%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Avantyr Capital Partners, LP 的公开持仓形状
Avantyr Capital Partners, LP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.1B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 41.3% · $814.6M
· 本季动作 · 加 7 / 减 9 · 换手 90.4%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $246.6M |
| VISA INC | $178.4M |
| ASML HLDG NV | $177.8M |
| SCHWAB CHARLES CORP | $152.6M |
| US FOODS HLDG CORP | $147.6M |
完整 22 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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