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TTMI non-ai 13F 滞后披露

517 家机构在拿 TTMI，但真正高权重配置的是这几家

TTMI 卡在 non-ai：先看谁在用真金买、conviction 多重、硬数据跟上没。 谁在买？↓

Whale Rock Capital Management LLC 把 TTMI 的组合权重从 0.0% 抬到 4.4%（跨 4 季）—— 这不是指数基金扫到的噪音，是有人在持续下重注。

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五源研判 · 本季最该知道的一件事

TTM Technologies · TTM Technologies 还没被共识完全扫到——这恰是需要优先核验的位置。下面把 13F 共识、本季资金动作、财报与反证阈值交叉起来，看聪明钱有没有在它身上留下早期脚印。

13F 共识广度517 家机构持有、约占全市场申报机构 6%
本季动作本季 ▲+125 家加注
财报质量毛利率 20.7%、营业利润率 9.1%
产业链位置在 AI 产业链上依赖谁、被谁依赖、和谁竞争（见下方深析）
反证阈值什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值·非预测）

五源交叉 = 竞品单源（纯财务 / 纯 13F）给不出的组合。只整理公开披露事实，不预测价格、不做买卖建议。

🇨🇳 中国挑战者 · 谁在追赶 TTM Technologies

中国替代追到哪了 —— 看规模差距 + 追赶斜率，自己判断

站在 TTMI 持有人视角：A股中国替代者现在多大、增速多快、多少机构在调研。只摆事实、零打分，不预测谁超谁、不构成建议。

TTM Technologies FY2025 营收 $2.9B↓ 下面是中国挑战者（人民币口径）
#1
沪电股份002463
TTMI ≈ 它的 1× 进 沪电股份 详情页 →
年营收189.5 亿 ▲+42%
最新季势头62.1 亿 ▲+54%
机构调研热度102 家
EPS 预期 26→28 3.06→7.16
#2
深南电路002916
TTMI ≈ 它的 1× 进 深南电路 详情页 →
年营收236.5 亿 ▲+32%
最新季势头66.0 亿 ▲+38%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 8.82→16.92
#3
鹏鼎控股/臻鼎002938
TTMI ≈ 它的 1× 进 鹏鼎控股/臻鼎 详情页 →
年营收391.5 亿 ▲+11%
最新季势头79.9 亿 ▼1%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 2.38→4.91
#4
胜宏科技300476
TTMI ≈ 它的 1× 进 胜宏科技 详情页 →
年营收192.9 亿 ▲+80%
最新季势头55.2 亿 ▲+28%
机构调研热度145 家
EPS 预期 26→28 10.47→26.65
#5
生益电子688183
TTMI ≈ 它的 2×
年营收94.9 亿 ▲+103%
最新季势头24.1 亿 ▲+53%
机构调研热度108 家

营收=最新财年(人民币)·增速同比·「调研」=A股机构调研热度(≈中国版聪明钱关注)·EPS=卖方一致预期。规模差距 vs 追赶斜率自行判断，不预测、不构成投资建议；非上市挑战者(如华为昇腾)不在此表。

US$2.9BFY2025 FY 收入
20.7%毛利率 GM
9.1%营业利润率 OPM
-US$683.0K自由现金流 FCF
FY 财报 · SEC XBRL
五源汇一 · 标的页

TTMI 卡在 AI 产业链哪一段，谁在高权重配置它

五源汇一：AI 产业链节点定位 + 13F 聪明钱共识 + 多源披露信号 + 实物产能印证 + 财报。免费给一层原料；完整多季 diff、全量披露与异动告警锁在雷达通。

① AI 产业链节点 non-ai

它在 AI 产业链被定位为 non-ai，用来判断上游瓶颈、下游需求与资金动作是否互相印证。

② 谁配得最重 Whale Rock Capital Man…

共识广度见上方「共识 & 拥挤」；下方"重仓信念"看真聪明钱在重仓。

③ 硬证据 13F 雷达事实

实物产能 / 财报真值在上方逐项摊开，只整理已入库公开事实。

Whale Rock Capital Man… $342.4M · 组合权重 4.42% SEC 13F · 2026-03-31
Polar Capital Holdings… $284.9M · 组合权重 1.24% SEC 13F · 2026-03-31
ARROWSTREET CAPITAL $215.3M · 组合权重 0.12% SEC 13F · 2026-03-31
Castle Hook Partners LP $206.0M · 组合权重 4.16% SEC 13F · 2026-03-31
风险 & 反证 · 什么会推翻它

多头之外，先看空头与反证阈值

研究要两面都看：下面是客观风险信号与"会推翻当前叙事"的反证阈值——只列事实，不预测、不构成买卖建议。

本季动作▲+125 家

机构数本季净变化——配合下方反证阈值一起看，是不是有人在提前撤。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值·非预测）
  • 公司公开披露数据中心计算订单或产能利用率连续两个报告期转弱，同时未能给出AI服务器高层板新平台导入进展。
  • 主要AI服务器/交换机OEM公开把高层PCB二供集中转向Unimicron、Compeq、Tripod或中国供应商，TTM未出现在新平台AVL或合格供应商名单中。
  • 高端CCL供应商公开表示AI服务器低损耗料号交期恢复且价格压力显著，说明PCB复杂度溢价难以持续传导。
  • TTM新建或升级的Ultra-HDI/高层板产线出现客户认证延期、重大良率问题或资本开支削减，削弱北美高端产能叙事。
  • 400G/800G网络平台公开采用更多光互连、背板简化或机柜级直连架构，导致交换线卡和背板PCB层数/面积增长低于预期。
  • 公司风险披露中客户集中、材料短缺、出口管制或网络安全事件对生产交付的影响显著上升，且管理层未给出可执行缓解路径。
🔒 雷达通 · 完整反证阈值 还有 4 条会推翻当前算力叙事的硬触发点（带数据阈值） 盯住这些反证信号 = 知道它什么时候该被重新评估，而不是事后才反应。 看完整方案↓
产业逻辑深析 · 财报 / 产业链位置 / 产品 / 同业 / 误读纠偏

硬数据之外，再把 TTMI 拆到投研级

真财报全档 + 收入结构 + 产业链上下游 + 产品业务 + 同业对照 + 误读纠偏 + 反证阈值——只整理已入库真数据，不补写未知、不给估值/目标价/买卖建议。

US$2.9B
FY2025 FY 收入
SEC XBRL companyfacts
20.7%
毛利率 GM
FY2025 FY
9.1%
营业利润率 OPM
FY2025 FY
-US$683.0K
自由现金流 FCF
FY2025 FY
✓聪明钱看点
  • AI服务器平台从单板到整柜的高速链路预算趋紧，高层数、低损耗材料、背钻精度和阻抗一致性会比传统服务器板更影响良率与定价。
  • 观察TTM是否在数据中心计算、网络和Ultra-HDI产能中持续披露新增客户平台认证，而不是只看行业景气口号。
  • 北美PCB本地化与A&D可信供应链给TTM提供差异化，但真正兑现取决于高端产线稼动率和客户愿意为本地制造支付溢价。
  • CCL、HVLP铜箔、湿制程化学品和钻孔/电镀良率是比终端服务器出货更早的先行信号。
⚠口径风险
  • TTM通常不逐项披露AI客户和具体平台，产业链映射基于产品适配关系、公开市场应用和高层板需求传导，不等同于确认直接供货。
  • PCB链条存在客户AVL、二供比例和材料指定料号差异，同一AI服务器平台可能由多家PCB厂分摊，份额难以从公开资料精确验证。
  • 诚实边界：本文件不接入财报、持有人、13F和交易雷达数据，也不编造任何财务数字；相关字段由数据管线另行注入。
  • 高端PCB受良率、环保许可、关税/出口管制、客户认证周期和亚洲竞争价格影响，产业逻辑强不代表订单或利润线性兑现。

SEC XBRL companyfacts · FY2025 FY
  • ✓FY2025 FY 毛利率 20.7%，毛利 US$601.7M
  • ✓FY2025 FY 营业利润率 9.1%，营业利润 US$264.7M
  • ✓FY2025 FY 净利率 6.1%，净利润 US$177.4M
  • ✗FY2025 FY FCF -US$683.0K
毛利率 GM 20.7%
营业利润率 OPM 9.1%
净利率 NM 6.1%

TTM Technologies 的收入结构如何映射本站主题？

TTMI-SEC ·
集团收入趋势 · US$M
FY2024Q3FY2024Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1

TTM科技在AI产业链依赖谁、被谁依赖、和谁竞争？

上游 / 下游 / 竞品
上游
  • Isola Group
  • Panasonic Industry
  • Rogers Corporation
  • DuPont
  • MacDermid Alpha Electronics Solutions
  • MKS Atotech
下游
  • NVIDIA
  • Advanced Micro Devices
  • Broadcom
  • Arista Networks
  • Dell Technologies
  • Hewlett Packard Enterprise
竞品
  • Unimicron Technology
  • Compeq Manufacturing
  • Tripod Technology
  • Ibiden
  • Shennan Circuits

TTM科技靠哪些产品/平台支撑收入？

含收入贡献 / 量产状态

高层数常规PCB

AI服务器/交换机平台高层板

多层压合、低损耗材料、背钻、受控阻抗和高纵横比通孔，用于CPU/GPU主板、交换线卡和存储/网络板。

收入贡献数据中心计算与网络链段的核心收入载体，复杂度随AI平台升级提高。
量产成熟度
量产

HDI PCB

微孔/盲埋孔高密度互连

激光微孔、顺序层压、细线宽线距和高I/O扇出，用于高密度控制板、加速卡周边和小型化系统板。

收入贡献支撑高端计算、医疗、工业和A&D高可靠订单，提升单位板价值。
量产成熟度
量产

背板与背板组件

高速网络/存储背板

大尺寸、高层数、连接器压接孔、低插损通道和严格平整度控制，用于机架内交换、存储和服务器互连。

收入贡献AI集群网络和企业基础设施升级带动的系统互连收入来源。
量产成熟度
量产

刚挠结合与柔性PCB

高可靠柔性互连

刚性板与柔性材料集成，适合空间受限、振动或热循环严苛的电子模块。

收入贡献更多服务航空航天、医疗、工业和复杂电子系统，平滑单一AI服务器周期波动。
量产成熟度
量产

Substrate-like PCB

类载板/细线路PCB

更接近封装基板的细线宽线距、薄介质和高密度扇出，用于小型化高I/O电子模块。

收入贡献先进互连升级的战略选项，可承接高端系统板向更细线路迁移。
量产成熟度
路线披露

RF微波组件与微电子组件

RF&S技术解决方案

射频组件、微波/微电子装配和任务系统相关模块，用于雷达、通信和高可靠电子。

收入贡献与PCB形成组合方案，增强A&D和通信客户粘性。
量产成熟度
量产

US$M · SEC XBRL companyfacts · FY2026Q1
口径FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1
收入 648.668730.621752.736845.976
毛利 130.972148.109156.736181.181
营业利润 50.2661.76971.90672.449
净利润 32.17841.5353.05549.988
FCF -73.973——-85.105

缺失期项以 — 表示，未用估算填充。

供应链上每个环节的上行/下行情景是什么？

·

低损耗CCL·Isola/Panasonic/Rogers

依赖依赖低Df树脂体系、HVLP铜箔结合力、玻纤布开纤均匀性和客户指定材料清单认证。

↑AI服务器从PCIe 5.0/6.0、112G SerDes向更高通道速率迁移，客户允许多材料组合认证，TTM可凭叠构工程和北美快速打样取得高毛利复杂板机会。
↓若高端CCL交期拉长、指定料号被亚洲大客户锁量，或客户改用更少PCB层数的光互连/机柜级集成方案，TTM的交付弹性和报价能力会被压缩。

高层压合与钻孔·TTM工厂制程

依赖依赖多次层压对位、激光/机械钻孔、背钻stub控制、通孔电镀均匀性和高纵横比孔可靠性。

↑GPU基板外的主板、交换线卡和背板层数上升，客户更重视快速工程变更和可信产能，TTM可把高混合小批量工程能力转化为平台导入优势。
↓若新平台层数和板厚提升导致翘曲、CAF、孔裂或阻抗窗口失控，良率爬坡会吞噬复杂板溢价，并推迟客户批量订单。

表面处理/电镀化学·MacDermid Alpha/MKS Atotech

依赖依赖沉铜、电镀铜、微蚀、OSP/ENIG/ENEPIG化学品稳定性及废液环保处理能力。

↑AI板需要更高孔铜可靠性和更细线路，工艺化学品和在线监控升级可提高一次良率并减少返工。
↓若化学品批次、药水寿命或环保许可影响产线节拍，高层板报废成本放大，交付确定性弱于亚洲规模厂。

AI加速器/交换芯片平台·NVIDIA/AMD/Broadcom

依赖依赖GPU、CPU、交换ASIC的参考设计节奏、板级SerDes通道预算、机柜电源/散热架构和OEM二供策略。

↑Blackwell/Rubin、MI系列和800G交换平台拉高板面积、层数和低损耗材料占比，TTM可承接工程样板到量产转移。
↓若客户延后平台、转向更高集成度模块或把PCB订单集中给台湾/中国低成本厂，TTM在数据中心计算链段的弹性会下降。

北美可信制造·美国A&D/关键基础设施客户

依赖依赖ITAR/国防供应链资质、北美工厂产能、Ultra-HDI投资和客户对非中国PCB来源的合规要求。

↑美国AI基础设施和国防电子强调供应链安全，北美高端PCB稀缺性提高TTM议价权和样板导入概率。
↓若客户对成本敏感度重新压过地缘供应链安全，或政策补贴/采购节奏低于预期，北美产能扩张回收期会拉长。

谁在公开披露里持有 TTM Technologies？

完整历史 = Pro
持有主体披露市值权重来源 · as_of
B BlackRock, Inc.
US$1.3B 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
V VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
US$623.3M 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
I Invesco Ltd.
US$504.6M 0.1% SEC 13F · 2026-03-31
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
US$434.8M 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
D DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
US$419.9M 0.1% SEC 13F · 2026-03-31
S STATE STREET CORP
US$371.5M 0.0% SEC 13F · 2026-03-31

和主要同业的定位差在哪？

· 2026-06-24
公司定位关键差异
TTM TechnologiesTTM Technologies
 北美领先的高端PCB、RF组件和先进互连制造商，覆盖AI服务器、网络、航空航天和国防。 优势在北美可信制造、工程样板、快速周转和高可靠客户资质；弱项是亚洲大厂在超大规模量产成本上的压力。
Unimicron TechnologyUnimicron Technology
 台湾高端PCB和IC载板龙头，服务器、高层板、HDI和ABF生态完整。 更强在亚洲供应链规模、IC载板协同和大客户量产；TTM更偏北美合规、高可靠和工程响应。
Compeq ManufacturingCompeq Manufacturing
 通信、服务器和高密度PCB供应商，长期服务云、网络和消费电子平台。 更强在高层板批量成本与台湾电子制造集群；TTM在A&D合规和北美本地交付上差异化。
Tripod TechnologyTripod Technology
 台湾PCB规模厂，覆盖服务器、网络、存储、汽车和工业控制。 更强在量产效率和成本控制；TTM更适合复杂高混合、小批量到中批量、高可靠认证场景。
IbidenIbiden
 日本高端IC封装基板和PCB供应商，深耕ABF载板和高密度互连。 Ibiden更靠近先进封装基板瓶颈；TTM更多暴露在系统板、背板和RF组件。
Shennan CircuitsShennan Circuits
 中国高速通信PCB、服务器板和封装基板供应商。 更强在中国本土AI/通信客户、成本和交付半径；TTM在美国客户、出口合规和国防链条上更稀缺。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值·非预测）

产业链
  • ⚠公司公开披露数据中心计算订单或产能利用率连续两个报告期转弱，同时未能给出AI服务器高层板新平台导入进展。
  • ⚠主要AI服务器/交换机OEM公开把高层PCB二供集中转向Unimicron、Compeq、Tripod或中国供应商，TTM未出现在新平台AVL或合格供应商名单中。
  • ⚠高端CCL供应商公开表示AI服务器低损耗料号交期恢复且价格压力显著，说明PCB复杂度溢价难以持续传导。
  • ⚠TTM新建或升级的Ultra-HDI/高层板产线出现客户认证延期、重大良率问题或资本开支削减，削弱北美高端产能叙事。
  • ⚠400G/800G网络平台公开采用更多光互连、背板简化或机柜级直连架构，导致交换线卡和背板PCB层数/面积增长低于预期。
  • ⚠公司风险披露中客户集中、材料短缺、出口管制或网络安全事件对生产交付的影响显著上升，且管理层未给出可执行缓解路径。
🔒 雷达通 · 完整产业逻辑深析 财报全档 · 收入结构 · 产业链上下游 · 同业对照 · 误读纠偏 · 反证阈值 TTMI 的投研级深析全文锁在雷达通——这是单看任何一个数据源都拼不出的一页。 看完整方案↓
主动 vs 被动

撇开指数规则，真正主动选它的是谁

不是所有“机构持有”都等于主观判断 —— 已剔除被动指数类申报 （10 家规则配置），下面按主动持仓规模列出真正主观选它的机构。

1
Whale Rock Capital Man…$342.4M · 组合权重 4.42%
2
Polar Capital Holdings…$284.9M · 组合权重 1.24%
3
ARROWSTREET CAPITAL$215.3M · 组合权重 0.12%
4
Castle Hook Partners LP$206.0M · 组合权重 4.16%
5
惠灵顿$136.5M · 组合权重 0.03%
6
摩根大通$133.3M · 组合权重 0.01%
重仓信念

谁把它当成组合里的主菜

这块不看绝对金额，只看它占某家组合的比例：权重越高，越能看出“重仓集中度”。

规模达标的真机构里暂无满足权重门槛者；见左侧主动名单与下方完整持有人榜。

只取规模 ≥ $1B、且该股占其组合权重 < 50% 的真机构（剔除空壳与单票异常集中），按权重列前 5 高 —— 越高越像主动配置，不只是“持有”。

持有人榜

谁真的在表里，前 10 家先给你看

这块告诉你持有人结构：金额最大的往往是大平台，组合权重高的才更像 conviction。完整名单在完整方案中展开。

机构披露市值股数组合占比Top10source / as_of
贝莱德CIK 0002012383
 $1.3B 13,637,758 0.02% — SEC 13F · 2026-03-31
景顺CIK 0000914208
 $504.6M 5,179,515 0.08% — SEC 13F · 2026-03-31
DIMENSIONAL FUND ADVIS…CIK 0000354204
 $419.9M 4,311,094 0.09% — SEC 13F · 2026-03-31
道富CIK 0000093751
 $371.5M 3,813,755 0.01% — SEC 13F · 2026-03-31
Whale Rock Capital Man…CIK 0001387322
 $342.4M 3,514,560 4.42% 是 SEC 13F · 2026-03-31
GeodeCIK 0001214717
 $309.5M 3,156,185 0.02% — SEC 13F · 2026-03-31
Polar Capital Holdings…CIK 0001837309
 $284.9M 2,924,285 1.24% — SEC 13F · 2026-03-31
富达CIK 0000315066
 $244.3M 2,507,260 0.01% — SEC 13F · 2026-03-31
ARROWSTREET CAPITALCIK 0001164508
 $215.3M 2,209,630 0.12% — SEC 13F · 2026-03-31
Castle Hook Partners LPCIK 0001687241
 $206.0M 2,114,134 4.16% — SEC 13F · 2026-03-31
惠灵顿CIK 0000902219
 $136.5M 1,401,149 0.03% — SEC 13F · 2026-03-31
摩根大通CIK 0000019617
 $133.3M 1,509,288 0.01% — SEC 13F · 2026-03-31
NOMURA ASSET MANAGEMEN…CIK 0000921739
 $126.0M 1,293,432 0.22% — SEC 13F · 2026-03-31
北方信托CIK 0000073124
 $126.0M 1,292,858 0.02% — SEC 13F · 2026-03-31
🔒 雷达通 · 完整持有人动线 还有 500 家机构在表里——第 11 家往后是谁、谁在加、谁在减 完整 505 家名单 · 逐季建仓轨迹 · 逐家调仓 diff · 异动告警 看完整方案↓
多季轨迹

不是只看这一季，连续动作更有信息量

这块展示已入库基金对 TTMI 的多季持仓线索；没有轨迹文件的机构不补写。

Whale Rock Capital Man… 对 TTMI 的多季建仓 / 调仓轨迹 · 2023Q4 起
2023Q4 → 2026Q1 · 最新 4.42%
共识强度 & 拥挤度

它有多被共识、又有多拥挤

共识强度看多少聪明钱重叠持有它；拥挤度看客观持仓集中度与流动性，不表达方向判断。

共识强度 1/6 517 家持有 · 占全市场 5.9%
◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广

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