实时观点流 · 盯人瀑布🎯 AI芯片共识定价层
Vivek Arya 在 X 说什么、押什么
持续盯他的公开发声，合成一条按时间倒序、可一直刷的中文速递流——每条提炼判断、挂相关标的、留原帖出处。有标的的点进去看他对这只票的独特读法。
151已盯发声更新 2026-06-29
🎯 前瞻布局
筛选标的 全部 NVDAAVGOAMDMRVLMUINTCTSM
QQNT Arya给予Quantinuum买入评级，目标价(数值略)，较75.57美元现价隐含32.33%上行。 06-29
QQCOM TipRanks显示其最新覆盖含QCOM、MU、ARM、CRDO、MRVL、LRCX、KLAC和INTC。 06-25
TipRanks显示其最新覆盖含QCOM、MU、ARM、CRDO、MRVL、LRCX、KLAC和INTC。
短摘可能上下文缺失·以原文为准 原文链接 ↗
MMU
MMRVL
IINTC 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
NNVDA 转述显示他在回调后仍看好AI芯片与互连票，Credo也进入关注范围。 06-10
NNVDA 他称2026年讨论已从AI ROI转向供应能否建得足够快。 06-08
NNVDA BofA把2030年AI数据中心系统TAM从约1.4万亿上调到1.7万亿美元。 05-14
NNVDA 媒体转述称BofA将全球半导体收入目标上修，AI算力和存储是核心驱动。 04-14
IINTC 他评价Intel有承诺也有现实，制造执行和产品线跟不上行业。 01-23
AAVGO TipRanks转述其看好Broadcom XPU牵引Google、Meta、ByteDance等客户。 12-19
AAVGO Broadcom财报摘要显示AI半导体收入同比增七成以上，支撑其定制芯片框架。 12-11
NNVDA 他判断AI半导体周期至少还有一两年，甚至可能延续到2030。 10-28
AAVGO CNBC页面称他讨论OpenAI与Broadcom芯片交易，核心是AI市场极度看多。 10-13
MMU 他把Micron强劲业绩看作AI对整个半导体需求的正面证据。 09-24
NNVDA 公开转述显示他在Nvidia财报后继续上修模型，核心仍是AI需求持续。 08-28
NNVDA 他用市场规模解释Nvidia市值，称AI机会可达一到两万亿美元。 07-09
NNVDA TipRanks称他在关键会议后仍把Nvidia列为半导体首选，理由是AI需求强。 06-05
AAMD 公开索引确认Arya主持AMD BofA技术会议，直接围绕AMD管理层提问。 06-03
AAMD AMD会议源显示其关注CFO口径和AI产品路线，而非只看二级市场动作。 06-03
NNVDA 他称当季指引会很乱，核心变量是H20限制和Blackwell转产成本。 05-28
NNVDA 他称GTC展示到2028年的多代路线图，基本面仍非常稳固。 03-27
MMRVL MRVL Q4 transcript索引列出Arya参会，说明他持续追问AI网络和定制硅链条。 03-05
MMRVL Marvell call索引把AI数据中心网络纳入其覆盖交叉点，补足Nvidia外的受益层。 03-05
NNVDA 他称DeepSeek更像激发支出，而不是削弱Nvidia需求。 02-27
NNVDA 他把Nvidia、Broadcom、Marvell并列为AI基础设施需求的核心受益者。 12-17
NNVDA 他称大模型训练算力需求每年提升四到五倍，远快于摩尔定律节奏。 10-25
NNVDA 他把生成式AI类比互联网基础设施周期，判断不会一两年结束。 10-18
◆ 单人通 · 盯住他
免费看了最新 5 条。他累计 151 条观点的完整中文速递、每只票的个体视角研报、思想体系与课程 —— 单人通一次全解锁。
- 📡 全部 151 条观点中文速递 · 每日盯更
- 🎯 每只 AI 标的的个体视角研报（他怎么看这只票）
- 🧠 思想体系 + 方法论课程 · 学会他的打法