实时观点流 · 盯人瀑布🔦 光互连/CPO
PhotonCap 在 X 说什么、押什么
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25已盯发声更新 2026-07-04
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S 筛选标的 全部 AXTILWLGPOETSIVEMRVLTSEMAEHRAAOINVDAAVGOINTCMUCOHRLITEALMUUMCSOISPCXRKLBTSMGFSFORMTERVECOKEYS
TTSEM Tower和Marvell累计出货超500万颗相干PIC，验证scale-across光互连量产路径。 07-04
Tower和Marvell累计出货超500万颗相干PIC，验证scale-across光互连量产路径。
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MMRVL 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
SSPCX SpaceX算力租赁把光互连需求从资本开支推断推进到合同利用率。 06-30
K 
MMU Micron-Anthropic锁定电HBM需求，同时强化远距离内存池化需要光I/O的逻辑。 06-24
Micron-Anthropic锁定电HBM需求，同时强化远距离内存池化需要光I/O的逻辑。
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MMRVL
NNVDA 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
TTSM SiPh周期的首个硬价格信号落在foundry预付款，而不是激光器短缺叙事。 06-21
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S NNVDA GPU租赁期货和GW级算力合同，把增量需求传导到晶圆、封装和测试设备层。 06-19
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AAAOI AI光源不是单纯比速度，InP、VCSEL和微LED分别覆盖不同距离与功耗场景。 06-17
A MMU Rubin传闻削减的是CPU侧SOCAMM容量，不是GPU侧HBM，长期指向内存池化。 06-16
LLITE 把DSP、LPO、NPO、CPO拆成架构阶梯，核心差异落在光源、功耗和时序。 06-12
LLITE PhotonCap反对把CPO当单一股票篮子，主张按模块、光源、DSP和封装拆分。 06-10
NNVDA 黄仁勋韩国行不只是HBM采购，更像把韩国定位为physical AI工厂反馈集群。 06-08
SSPCX SpaceX纵向整合削弱外部供应商弹性，真正外溢在LEO光通信和AI基础设施瓶颈。 06-07
R NNVDA NVIDIA CPO进入生产先落在scale-out网络，重分配激光、光纤和封装价值。 06-04
NVIDIA CPO进入生产先落在scale-out网络，重分配激光、光纤和封装价值。
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CCOHRLLITETTSM 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → NNVDA CPO节奏由能耗、散热和距离三预算共同决定，不是单一InP供给问题。 06-02
IIONQ 量子计算不同路线最终共享光互连与foundry栈，GFS和Tower进入候选层。 05-31
MMSFT AI数据中心电力需求把核燃料、浓缩、设备和公用事业重新串成供给链。 05-30
MMRVL Lumentum、Coherent、Marvell在5月同向验证AI光互连需求从光源到DSP扩散。 05-28
Lumentum、Coherent、Marvell在5月同向验证AI光互连需求从光源到DSP扩散。
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CCOHRLLITE 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
LLPTH LPTH被放在美国红外光学去锗化链条中，核心变量是BlackDiamond材料替代。 05-24
LLWLG LWLG季度收入仅2.9万美元却上调TAM，PhotonCap把分歧落到商业化兑现。 05-21
NNVDA 人形机器人链条被拆成磁材、减速器、传感器和VLA模型，alpha偏向部件层。 05-19
CCOHR Coherent季度被解读为从收发器公司转向平台型光子供应商的节点。 05-17
💬观点 防务传感器周期被拆成RF GaN、红外、电战和光纤激光等28家公司。 05-15
GGLW AI海底光缆瓶颈不只在光纤，还在湿端设备、铺缆船和海底工程产能。 05-12
MMSFT 云资本开支增长被映射到硬件栈，重点从云收入转向背后的供应链受益层。 05-11
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