实时观点流 · 盯人瀑布💾 存储周期
Mark Newman 在 X 说什么、押什么
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113已盯发声更新 2026-06-22
H 筛选标的 全部 MUSNDKWDCSTXSSNLFHXSCF
💬观点 他维持英飞凌买入评级，目标价(数值略)，较当前价隐含30.27%上行。 06-22
SSNDK 会议追问capacity和长协，说明需求强时更要盯供给；会议问题本身暴露研究重点。 05-28
SSNDK 蓝天情景暴露假设：NAND紧缺更久、价格更强，它不是独立结论而是假设表。 04-09
WWDC WDC适合观察HDD/NAND混合暴露如何被市场误读；这正是混合业务的难点。 04-01
WWDC TurboQuant案例先拆算法影响哪类存储需求，他没有把技术标题直接当利空。 03-31
SSTX Seagate会议把HDD定位为AI数据留存和近线容量观察点；它连接AI训练之外的留存需求。 02-25
Seagate会议把HDD定位为AI数据留存和近线容量观察点；它连接AI训练之外的留存需求。
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WWDCSSNDK
MMU 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
AAAPL 内存涨价利好上游，却给Apple带来BOM压力，上游涨价会穿透到终端毛利。 02-10
SSNDK 实质变量是NAND定价权，而不是情景数字本身，它决定SNDK弹性的来源。 02-01
SSNDK Top pick意味着变量优先级，不等于可跟单指令，研究上应先拆假设再看结论。 01-20
SSNDK SanDisk弹性来自NAND紧缺涨价，不只是分拆故事；分拆只是让NAND敞口更清晰。 01-15
MMU 核心判断是AI数据爆炸会加速内存和存储需求，这是他整套硬件展望的起点。 01-01
SSNDK 他把AI机会从GPU拉回存储、终端和数据中心容量，他把赢家从GPU扩到容量硬件。 09-01
MMU Newman研究入口是Bernstein硬件覆盖，不是个人X；入口应放在研报和会议文本。 05-01
SSSNLF 新内存范式的教训是乐观框架曾被扩产和需求变化击穿，这让今天的乐观框架必须带刹车。 01-01
AAAPL 他认为没有公司比苹果更适合把AI商业化，苹果在AI变现上位置最好。
AAAPL 他判断iPhone 17周期强劲，将给苹果带来好于预期的收入表现。
💬观点 他称三星首次罢工用的是年假请假制，据其了解对公司没有任何影响。
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