实时观点流 · 盯人瀑布🇰🇷 时差/语言差套利
Jukan 在 X 说什么、押什么
持续盯他的公开发声，合成一条按时间倒序、可一直刷的中文速递流——每条提炼判断、挂相关标的、留原帖出处。有标的的点进去看他对这只票的独特读法。
127已盯发声更新 2026-06-26
🔥 核心覆盖标的
S
0
0
A 💬 最近提及
T
N
V 筛选标的 全部 MU000660.KSSSNLFNVDATSMAVGOCRWVAAPLQCOM009150.KS011070.KS
💬观点 Substack验证@jukan身份，与X真号互相印证，降低同名假号风险。 06-26
NNVDA Citrini写明Semis Memo由Zephyr和Jukan指导，覆盖AI基建供应链。 06-26
💬观点 他提示SpaceX和CoreWeave若直连广达、鸿海、和硕，会冲击AI服务器渠道。 06-25
💬观点 他转译TrendForce：Rubin Ultra后800V机柜、电网接入和变压器会卡扩建。 06-25
💬观点 他判断HBM能吸收DDR产能，DDR回落也未必拖垮整个存储周期。 06-25
MMU 他记录卖方大幅上修Micron估值假设，反映HBM和DRAM定价重估。 06-25
💬观点 他跟进三星HBM4E混合铜键合，核心是高堆叠散热和功耗余量。 06-25
💬观点 他转译AI服务器拉动高端MLCC涨价，中国渠道部分料号供给吃紧。 06-25
💬观点 他记录JPM上调KOSPI情景目标，韩国AI存储链估值情绪继续升温。 06-25
💬观点 他摘录SK证券观点：在AI瓶颈资产里，存储股仍处重估早期。 06-25
💬观点 他反驳Micron长约利空说，认为LTA减少未锁定供给并强化FOMO。 06-24
💬观点 他记录SK海力士盘前触发波动中断，市场把HBM叙事快速计入股价。 06-24
💬观点 他用Micron强势表达存储周期信心，情绪锚仍在AI内存供需。 06-24
💬观点 他质疑OpenAI自研芯片消息可能压制Cerebras，关注训练芯片替代。 06-24
💬观点 他追问OpenAI芯片工具是否外售，关键在EDA公司如何解释边界。 06-24
💬观点 他记录SK海力士向SEC提交F-1，ADR进程成为融资和全球投资者入口。 06-24
💬观点 他提示SK海力士ADR拟7月10日在纳斯达克挂牌，扩大美股资金触达。 06-24
💬观点 他转译SK海力士ADR方案，新股融资规模指向HBM和先进封装扩产。 06-24
💬观点 他转译折叠iPhone七月量产，铰链问题解决使韩国供应链重新受益。 06-24
💬观点 他跟进三星将半数HBM产能给HBM4，试图抢Rubin世代认证窗口。 06-24
💬观点 他回应中国媒体炒作其退出A股，侧面显示其供应链观点已被放大。 06-24
💬观点 他记录韩国政策表态压低半导体股，AI收益分享叙事影响估值。 06-24
💬观点 他复盘A股CCL交易，认为荒诞传闻可明显扰动中国材料股。 06-24
💬观点 他转述FT称H200走私受中国监管抑制，不只是美国出口限制问题。 06-24
💬观点 他从Meta预测市场联想到稳定币，认为平台金融化路线可能重启。 06-24
💬观点 他用CXMT与三大厂5到10%价差判断，中国存储更想盈利而非倾销。 06-23
TTSM 他引用Culpium称TSMC先进节点拟涨价，晶圆制造也想分享AI溢价。 06-23
💬观点 他拆解KOSPI回调：杠杆过高、Micron财报前获利和政策冲击叠加。 06-23
💬观点 他提醒Counterpoint提到2027下半年存储价格可能急修正，需纳入尾险。 06-23
💬观点 他认为Micron提前绑定Anthropic，是为未来AI实验室内存需求建依赖。 06-23
💬观点 他跟进FundaAI：Google TPU v9升级由联发科接单，Pumafish未重启。 06-23
💬观点 他转译LPDDR5X二季度涨89%，消费内存也被供需错配推高。 06-23
💬观点 他回顾去年小账号阶段看多存储周期，强调持有者已享受再定价。 06-23
💬观点 他摘录摩根士丹利：中国AI加速器可能进入海外区域数据中心部署。 06-23
💬观点 他转译SK海力士放缓HBM4爬坡，转向受限商品DRAM争取利润。 06-22
💬观点 他跟进三星HBM4四个月收入破十亿美元，量产速度超市场预期。 06-22
💬观点 他转译韩国6月内存出口冲纪录，AI服务器同时推高价值和单价。 06-22
💬观点 他跟进三星电机量产Qualcomm AI200 FC-BGA，数据中心基板扩张。 06-22
💬观点 他引用郭明錤：Google Triggerfish TPU升级由联发科独家承接。 06-22
💬观点 他记录SK海力士市值超过三星普通股，韩国存储链权重发生变化。 06-22
💬观点 他转述专家电话：三季度内存价或环比涨40到50%，供给弹性仍低。 06-22
💬观点 他转译三星平泽P5最后一座晶圆厂启动，长期产能选项仍保留。 06-21
💬观点 他转译CXMT员工股权激励，上市前财富效应可能稳住工程团队。 06-21
💬观点 他推荐NVIDIA CMX机柜带动NAND需求的文章，关注存储外溢。 06-21
MMU 他读Citi预览后认为Micron ASP假设保守，财报可能高于共识。 06-21
💬观点 他用实体DRAM囤货收益打趣，说明去年现货价格弹性极强。 06-21
💬观点 他转发Citrini调侃韩元贬值，提示韩国资产和美元收入错配机会。 06-21
💬观点 他列韩国6月DRAM出口单价，同比涨387%、环比涨24%，价格信号强。 06-21
💬观点 他列韩国前20天出口：MLCC和半导体设备同比、环比均明显增长。 06-21
💬观点 他列韩国出口：DRAM、NAND、SSD、HBM均三位数同比增长。 06-21
💬观点 他解读JEDEC通过SPHBM4标准，玻璃基板在HBM生态中受关注。 06-21
💬观点 他提到惠普、戴尔评估中国内存未定，国产替代仍卡客户验证。 06-20
💬观点 他记录更多卖方把内存涨价视作通胀逆风，存储周期影响宏观成本。 06-20
💬观点 他周末推荐ASIC、数据中心容量、半导体设备和服务器供应链研报。 06-20
💬观点 他跟踪自建篮子表现，4月下旬以来半导体链组合已有可观收益。 06-20
💬观点 他转译台厂芯片电阻拟涨价，低价中国玩家抬价后价差收窄。 06-20
💬观点 他公开澄清只运营X和Substack账号，不主动私信也无WhatsApp群。 06-20
💬观点 他记录JPM上修Kioxia假设，NAND资产也被AI存储周期带动。 06-19
💬观点 他转述韩媒称韩国顶尖理工生转向中国高校，人才流向值得警惕。 06-19
💬观点 他引用新云担忧Jensen jail，NVIDIA全栈绑定影响客户采购自由。 06-19
💬观点 他转译NVIDIA接受T玻纤与E玻纤混用，说明先进材料良率卡交期。 06-19
💬观点 他跟进南亚E玻纤需求旺盛和涨价谈判，CCL上游也被AI拉紧。 06-19
💬观点 他关注美国怀疑ASML向中国输出EUV或部件，设备合规风险升温。 06-19
IINTC 他转述FundaAI称UMC与Intel合作扩至3nm，成熟厂分工可能上移。 06-18
💬观点 他反驳把三星、SK海力士与SpaceX并列，强调存储龙头战略地位。 06-18
💬观点 他整理硅电容主要供应商，AI封装供电链成为独立观察清单。 06-18
💬观点 他记录特朗普称Apple与Intel合作，关注美国本土制造政治信号。 06-18
💬观点 他引用TSMC玻璃芯基板量产窗口，预计配合2028到2029年NVIDIA节奏。 06-18
💬观点 他批评把SK电讯与华为关联，指出韩国运营商使用华为情况不同。 06-18
💬观点 他从Tim Cook访谈看苹果现金用途，重点不是涨价而是资本部署。 06-18
💬观点 他指出三星优先股较普通股折价约40%，韩国大盘估值错配显眼。 06-17
💬观点 他转译华邦NOR Flash进入NVIDIA供应链，Rubin平台拉动小众存储。 06-17
💬观点 他转译TrendForce：CSP自研ASIC推高高规格MLCC集中度，2H26或短缺。 06-17
💬观点 他追问Broadcom是否参与Anthropic ASIC，ASIC客户图谱仍待确认。 06-17
💬观点 他跟进三星1d DRAM明年上半年量产，10纳米级制程继续推进。 06-17
💬观点 他转译味之素ABF供给测试，AI芯片封装材料再次成为瓶颈。 06-17
💬观点 他记录三星代工或为AMD生产CPU，量产窗口指向2028年。 06-17
💬观点 他转译Nikkei：BYD、Google、AMD、Tesla等增加向三星代工询单。 06-17
💬观点 他记录美国暂缓把DeepSeek、CXMT等列入黑名单，政策风险仍悬置。 06-17
💬观点 他转译SK海力士Kioxia投资收益，权益资产带来巨额账面增值。 06-17
💬观点 他引用Vera Rubin租赁定价好于预期，neocloud可能获得更强议价。 06-16
💬观点 他转译光学FAU精度竞赛，Largan、舜宇和大族激光进入光模块链。 06-16
💬观点 他转译华强北MLCC调查，部分高容料号价格已上涨三到五倍。 06-16
💬观点 他记录CPO和HVDC节奏：小量3Q26、扩量2H27、800V在4Q26爬坡。 06-16
💬观点 他披露粉丝达15万且被中文圈称KOL，影响力本身会放大线索传播。 06-16
💬观点 他转译华为Mate 90或提前发布，意在直接冲击苹果新机周期。 06-16
💬观点 他转译SK海力士ADR后或推664亿美元股东回报，资本政策转强。 06-16
💬观点 他转译SK海力士ADR预计7月中旬，进程只待SEC审批。 06-16
💬观点 他记录DeepSeek完成首轮外部融资，金额约74亿美元，AI资本化加速。 06-16
💬观点 他跟进Google推动InP基板多元化，光通信供应安全优先于成本。 06-16
💬观点 他记录Aletheia上修SK海力士估值，假设来自2027年现金流和市盈率。 06-16
💬观点 他把SpaceX估值与CoreWeave订单放在一起，观察新云和航天AI需求。 06-16
💬观点 他批评Qualcomm AI芯片方向，认为管理层表达未能说服市场。 06-15
TTSM 他重申HBM需求吸收商品DRAM产能，内存价格下行空间受限。 06-15
💬观点 他持续关注玻璃基板、CoPoS和PLP，认为它们是先进封装下一站。 06-15
💬观点 他追问Le Camp项目逻辑，显示对AI相关故事仍会先做真实性筛查。 06-15
💬观点 他推荐一份半导体报告，重点仍是存储、ASIC和AI服务器供应链。 06-15
💬观点 LG Innotek在5月12日首次覆盖后已涨逾50%，当日盘中仍上涨21.8%。 05-26
💬观点 AI供应链中最不对称的交易，往往要求理解一般投资者嫌复杂的细节。 01-26
◆ 单人通 · 盯住他
免费看了最新 5 条。他累计 127 条观点的完整中文速递、每只票的个体视角研报、思想体系与课程 —— 单人通一次全解锁。
- 📡 全部 127 条观点中文速递 · 每日盯更
- 🎯 每只 AI 标的的个体视角研报（他怎么看这只票）
- 🧠 思想体系 + 方法论课程 · 学会他的打法