实时观点流 · 盯人瀑布🔬 测试台一手派
Fabian 在 X 说什么、押什么
持续盯他的公开发声，合成一条按时间倒序、可一直刷的中文速递流——每条提炼判断、挂相关标的、留原帖出处。有标的的点进去看他对这只票的独特读法。
124已盯发声更新 2026-06-29
C
T
S 💬 最近提及
A 筛选标的 全部 CRDOSMTCKEYSVIAVLITECOHRALABGOOGLMRVLADTNTER6857.TAVGOAMZN
💬观点 中国开源模型并未掏空前沿AI定价权，近期AI回撤更像杠杆出清而非GLM冲击。 06-29
💬观点 2026上半年模型层收入高度集中在Anthropic和OpenAI，行业进入双寡头共同扩张阶段。 06-24
💬观点 轨道数据中心的瓶颈在散热、资产寿命和替换经济性，低发射成本不足以商业化GW级部署。 06-22
💬观点 中国模型浪潮、Anthropic限制和光模块过剩等看空叙事，多数只是噪音。 06-19
AADTN ADTN是美国上市母公司，整合传统ADTRAN和前ADVA光网络资产。 05-28
AAI 他宣布加入半导体和AI研究机构任高级分析师，同时继续写个人Substack。 05-21
KKEYS Keysight处在高速电光通信验证咽喉，每次100G到224G/lane迁移都要测试。 05-19
NNVDA Fabian认为CPO价值链里电缆、连接器和光纤attach层被市场低估。 05-08
CCRDO DustPhotonics补齐硅光、激光器和NPO/CPO能力，让CRDO从AEC扩展为光互连平台。 04-14
GGOOG 更新版承认初稿部分供应链细节需修正，Fabian把纠错作为研究可信度的一部分。 04-01
MMSFT Fabian把云厂光互连分成慢而宽与快而窄两派，分歧来自成本和架构约束。 03-02
LLITE Lumentum从周期光器件商转为AI光学供应商，Q2 FY2026收入6.655亿美元。 02-22
VVIAV VIAV被他放在AI optics buildout的验证层，带宽越高越需要误码和互操作测试。 02-18
AALAB ALAB解决AI服务器中PCIe信号衰减，retimer是GPU密度提高后的刚需环节。 02-10
MMRVL MRVL的核心不只是AI ASIC，PAM4 DSP和电口芯片承担1.6T光模块过渡。 12-02
CCRDO CRDO二季度收入2.68亿美元高于约2.35亿美元共识，AI互连需求已从叙事进入出货。 12-01
AAMZN Trainium被他视为AWS资本效率工具，目标是减少对GPU供给和价格的被动依赖。 11-26
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