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Coatue 在 X 说什么、押什么
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106已盯发声更新 2026-06-25
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G 筛选标的 全部 TSMLRCXAVGONVDAGEVCEGAMZNMETAMSFT
💬观点 Coatue称AI浪潮中软件正在换手，上一代龙头未必领跑下一阶段。 06-25
💬观点 Coatue C:\Takes把AI软件换棒定义为新增ARR、创业潮和波动率共振。 06-25
💬观点 Coatue称AI正触发软件换手，AI Labs新增ARR已压过传统软件。 06-25
💬观点 Laffont称智能会像水电宽带一样按月付费，并长期抬升全球增长。 06-24
💬观点 Laffont在CNBC谈SpaceX、Cursor收购和AI投资中的经验教训。 06-24
TTSM 媒体转引他将TSM视为AI芯片路线共同制造层，可分散单一设计商风险。 06-24
💬观点 Coatue关注Cursor用SpaceX训练新模型，指向AI编码工具的垂直数据优势。 06-23
TTSM 他强调semi-cap卖铲子可避开单一AI芯片赢家风险。 06-23
AASML 媒体概括他偏好semi-cap，而不是只押芯片设计公司。 06-23
💬观点 Thomas Laffont把AI收入拆成消费订阅、广告和企业三大支柱。 06-17
💬观点 Coatue用人才流动指数解释AI实验室人才外溢会催生下一波创业。 06-17
💬观点 Coatue C:\Takes称创新拐点来自顶级人才可流动，而不只是新技术。 06-17
💬观点 Coatue用人才流动指数解释创新浪潮触发点，AI实验室人才外流正催生新公司。 06-17
💬观点 Coatue把短剧内容浪潮链接到AI Labs新增ARR接棒的软件主题。 06-12
💬观点 Coatue图表称AI Labs将在Q2贡献最多新增ARR，软件接棒正在发生。 06-12
💬观点 Coatue C:\Takes明确提出AI Labs新增ARR领先，传统SaaS让棒风险上升。 06-12
💬观点 Coatue称中国短剧已成主流，AI生成内容正快速渗透。 06-11
💬观点 Coatue把电力和数据中心视为AI物理瓶颈，千兆瓦成为增长计量单位。 06-09
💬观点 Coatue用幂律解释独角兽越大越可能继续十倍增长，规模阶段不等于回报耗尽。 06-08
💬观点 Thomas Laffont称AI正抬升独角兽生成速度和私募质量。 06-04
💬观点 Thomas称AI正在重塑独角兽格局和投资评估方式，赢家复利速度显著提高。 06-04
MMETA 他把AI生态收入拆成消费、广告、企业三大支柱，用收入池评估AI空间。 06-04
MMETA Coatue称AI生态收入正从约1400亿美元快速上台阶。 06-04
💬观点 Coatue称AI代理已成为Supabase数据库部署主力。 06-04
💬观点 Coatue称AI正在多个知识生产领域拉弯增长曲线，科研和内容产出同步加速。 05-28
MMSFT Coatue认为AI代理正从副驾走向承担长任务，软件价值从提示转向执行。 05-28
MMSFT Thomas关注自主代理重写软件开发方式，尤其是工程师工作流被重新分配。 05-28
💬观点 Coatue把AI机会分为稀缺卖方和应用买方两条主线。 05-20
💬观点 Coatue称SaaS未死，AI Labs才率先转向用量定价。 05-18
SSSNLF Coatue称三星和海力士现金流已超过超大云厂商，HBM稀缺改变利润分布。 05-18
NNVDA Coatue把AI框架从跟着GPU走升级为跟着千兆瓦走。 05-15
NNVDA Jaimin称AI加速正在同时影响市场、基建和投资。 05-15
💬观点 Coatue转发认同：AI投资周期仍处早期，基础设施和应用都未充分展开。 05-13
NNVDA Coatue展示Nvidia GPU内存路线图，指向HBM需求上行。 05-13
MMU Coatue称没有内存层级就没有智能体自治，长期任务需要可调用上下文。 05-12
MMU Coatue称内存正取代算力，成为AI基础设施新瓶颈。 05-11
💬观点 Coatue称现金流正从云厂商转向AI基础设施，稀缺卖方先获得利润转移。 05-11
💬观点 Coatue公开市场更新聚焦token经济和AI重塑产业。 05-08
💬观点 Coatue称AI公司正在创造史上最快收入爬坡，ARR曲线超过经典SaaS。 05-01
NNVDA Coatue认为AI价值已从模型扩展到全栈，数据、部署和工作流同样关键。 04-28
💬观点 Coatue称AI瓶颈沿芯片、数据中心、电网、电力迁移。 04-24
💬观点 Coatue称AI Labs多按用量收费，传统SaaS仍按席位。 04-23
💬观点 Coatue称Token需求正在进入加速阶段，推理用量正成为AI基础设施核心变量。 04-22
MMU Coatue称AI可能大幅缩短用户内存消耗增长周期。 04-20
💬观点 Coatue称基础模型、强化学习和边缘计算正改写机器人。 04-14
💬观点 Coatue强调模型不是重点，真正核心是理解企业质量。 04-13
💬观点 Coatue称新AI产品用户增长大多来自最近一年，采用曲线仍在快速变陡。 03-19
💬观点 Coatue称AI Labs增速正超过经典SaaS公司。 03-17
💬观点 Coatue称创新速度达到前所未见水平，AI应用迭代明显快于上一轮软件周期。 03-12
💬观点 Coatue用ATM案例说明自动化会扩张市场而非只替代岗位。 03-11
MMSFT Thomas认为AI正同时重塑一级和二级市场，私募公司影响公开估值框架。 03-06
💬观点 Coatue用图表追问AI周期中价值线是否会再次交叉。 02-06
💬观点 Coatue称智能体编程正在加速应用发布，开发者从写代码转向编排任务。 01-22
💬观点 Coatue称AI热潮由强资产负债表支撑，不同于互联网泡沫。 01-08
NNVDA Coatue称GPU正在吞噬软件价值，硬件稀缺先拿走AI周期利润。 12-16
💬观点 Coatue提示其AI基础设施图表被市场频繁引用，投资者正重估瓶颈环节。 12-15
💬观点 Coatue称体育博彩只是预测市场的起点，金融化信息交易会扩展到更多事件。 12-08
💬观点 Coatue称ChatGPT流量季节性下滑不等于Code Red。 12-02
💬观点 Coatue称AI电力热潮刚开始，数据中心推高电力需求。 12-01
💬观点 Philippe Laffont预计市场关键曲线仍会再次交叉。 11-25
💬观点 Coatue称市场正在快速重新定价，AI、利率和成长股估值同时重排。 11-25
NNVDA Philippe用泡沫问题框定AI周期位置，区分短期估值波动和长期平台迁移。 10-16
NNVDA Philippe用Fantastic 40连接AI与一二级投资。 06-25
MMSFT Philippe把AI定位为所有CEO必须回答的问题。 06-23
NNVDA EMW deck输出Coatue对宏观和一二级市场判断。 06-17
NNVDA 媒体概括Coatue认为AI超级周期仍处早期，生产率红利尚未完全进财报。 06-17
MMSFT 媒体称他把2025视为私募市场重新活跃之年，AI公司或重启退出循环。 06-12
💬观点 Philippe Laffont追问AI模型是否应允许开源。 01-27
NNVDA Laffont兄弟把AI、风投、公开市场和宏观联动讨论。 09-27
NNVDA Bloomberg访谈聚焦他如何看AI明星股和市场机会。 09-16
NNVDA Milken访谈中他称AI有热度不等于已被高估，还要看生产率和现金流兑现。 09-12
💬观点 Philippe Laffont转发Coatue的AI与科技市场更新。 03-27
💬观点 Philippe Laffont称优秀公募投资者必须做少数重大判断。 01-18
💬观点 Philippe Laffont称私募市场思维能帮助公开股票投资。 01-03
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