Andrew Schmitt 在 X 说什么、押什么
持续盯他的公开发声，合成一条按时间倒序、可一直刷的中文速递流——每条提炼判断、挂相关标的、留原帖出处。有标的的点进去看他对这只票的独特读法。
CCIEN 云和 colo 资本开支跟随 hyperscaler 扩容，CIEN、NOK 的订单弹性取决于大客户节奏。 06-25
云和 colo 资本开支跟随 hyperscaler 扩容，CIEN、NOK 的订单弹性取决于大客户节奏。
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NNOK 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
CCOHR 1Q26 Datacom 光器件收入翻倍，COHR、LITE、AAOI 的增长主要来自 AI 集群高速互连。 06-25
1Q26 Datacom 光器件收入翻倍，COHR、LITE、AAOI 的增长主要来自 AI 集群高速互连。
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LLITE
AAAOI 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → CCOHR 2025 年高速模块出货超过 4000 万只，COHR、LITE、AAOI 的量级已从样机转向规模市场。 06-25
2025 年高速模块出货超过 4000 万只，COHR、LITE、AAOI 的量级已从样机转向规模市场。
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LLITEAAAOI 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → CCIEN 电信相干收入也创纪录，CIEN、NOK、INFN 并非只靠 AI 叙事，运营商升级仍在恢复。 06-25
CCOHR 光器件供需仍受供应链制约，COHR、LITE、MRVL 的交付能力可能比需求本身更影响收入。 06-25
光器件供需仍受供应链制约，COHR、LITE、MRVL 的交付能力可能比需求本身更影响收入。
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LLITE
MMRVL 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
LLWLG 光器件创业公司数量快速增加，LWLG、POET、AYAR 代表新材料和封装路线的风险机会。 06-25
💬观点 相干光收入应按三类采购模式、三类客户市场和六种WDM可插拔应用来拆分预测。 06-08
LLITE Nokia 的 AI-era 网络方案提示：光层升级正跟随 AI 集群，LITE、COHR、AAOI、MRVL需看实单。 06-01
Nokia 的 AI-era 网络方案提示：光层升级正跟随 AI 集群，LITE、COHR、AAOI、MRVL需看实单。
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CCOHRAAAOIMMRVL 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → CCIEN Cisco 降功耗方案说明传送网仍有升级压力，CIEN、NOK、INFN 的机会来自带宽而非口号。 06-01
Cisco 降功耗方案说明传送网仍有升级压力，CIEN、NOK、INFN 的机会来自带宽而非口号。
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NNOK
IINFN 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → LLITE 100G ZR 下沉提醒市场不只追 1.6T，LITE、COHR、MRVL 也要兼顾低速率成本曲线。 06-01
100G ZR 下沉提醒市场不只追 1.6T，LITE、COHR、MRVL 也要兼顾低速率成本曲线。
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CCOHRMMRVL 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → MMRVL OFC 2024 已把 800ZR 拆成 DCI 与长距两种用法，MRVL、COHR、LITE 不能混看需求。 06-01
OFC 2024 已把 800ZR 拆成 DCI 与长距两种用法，MRVL、COHR、LITE 不能混看需求。
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CCOHRLLITE 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 
CCRDO Cignal 方法论偏重部署证据，LPO 争议使 CRDO、MRVL、AVGO 必须拿出互操作样本。 06-01
CCRDO 已核实 @aschmitt 身份但不采互动；HALO 仍是 CRDO、MRVL 在低功耗互连中的折中观察点。 06-01
已核实 @aschmitt 身份但不采互动；HALO 仍是 CRDO、MRVL 在低功耗互连中的折中观察点。
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MMRVL 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → LLITE Cignal 免费资源显示其重视量化 forecast，CPO 对 LITE、COHR、AVGO 仍需订单验证。 05-01
Cignal 免费资源显示其重视量化 forecast，CPO 对 LITE、COHR、AVGO 仍需订单验证。
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CCOHR 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → LLITE Webinar 讨论把 ELSFP 放进 CPO 路线，LITE、COHR 的弹性取决于外置光源何时规模化。 05-01
Webinar 讨论把 ELSFP 放进 CPO 路线，LITE、COHR 的弹性取决于外置光源何时规模化。
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CCOHR 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → LLITE Cignal mentions 的 OCS 线索说明 AI 集群需要光域切换，LITE、COHR、GOOG 值得跟踪。 05-01
Cignal mentions 的 OCS 线索说明 AI 集群需要光域切换，LITE、COHR、GOOG 值得跟踪。
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CCOHR 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 💬观点 跟踪相干DSP供应链的关键，是识别各OEM采用哪家DSP以及各DSP厂商出货量。 04-30
CCIEN Infinera ICE6 引述强调垂直集成价值，CIEN、CSCO、JNPR 的可插拔责任边界仍不同。 04-01
Infinera ICE6 引述强调垂直集成价值，CIEN、CSCO、JNPR 的可插拔责任边界仍不同。
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CCSCO
JJNPR 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → CCSCO IEEE 引述指向网络容量持续扩张，IP-over-DWDM 会让 CSCO、JNPR、CIEN 重新分配利润池。 04-01
IEEE 引述指向网络容量持续扩张，IP-over-DWDM 会让 CSCO、JNPR、CIEN 重新分配利润池。
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JJNPRCCIEN 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → CCRDO 2Q26 供应商复盘若转向 100ZR，CRDO、COHR 的看点是低成本第二来源能否站稳。 04-01
CCIEN Datacom 高增长外，Gen120P 仍考验传送设备商，CIEN、NOK、INFN 要证明代际兑现。 04-01
Datacom 高增长外，Gen120P 仍考验传送设备商，CIEN、NOK、INFN 要证明代际兑现。
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NNOKIINFN 💬 还想深入？和 AI 接着聊这条 → 💬观点 OFC 2026的核心看点集中在CPO、OCS、ELSFP、400G每通道、MSA、ZR和多轨方案。 03-26
NNOK 1Q26 光器件报告把相干升级继续前推，NOK 的 PSE-6 需用客户采用恢复存在感。 03-01
IINFN WDM 应用 forecast 提示系统整合仍重要，INFN、NOK 组合要用现场部署证明 ICE7。 03-01
MMRVL MOFN 需求增强后，相干 DSP 的云客户导入更关键，MRVL 的 Orion 份额看设计赢单。 03-01
CCOHR 传送硬件报告显示样机阶段已过去，COHR、LITE 的 800ZR 竞争转向认证与交付。 03-01
💬观点 WDM可插拔品类被纳入传输硬件报告，说明可插拔相干光已成为独立跟踪对象。 02-05
💬观点 光路交换市场在更新2025年结果后，2026年及以后预测值被上调到原来的三倍以上。 01-28
💬观点 相干光市场正在变成可插拔主导的世界，关键趋势继续偏向可插拔光模块。 01-26
💬观点 光路交换市场需要覆盖更多厂商和技术，并继续检查更多应用场景后才能评估机会。 12-04
CCIEN Ciena 定制相干模块业务值得重估，CIEN 可在设备之外争取更高模块和系统协同价值。 03-01
LLIGHTMATTER 光计算不能和光传送混为一谈，LIGHTMATTER 需用计算架构收益证明独立需求。 06-02
CCELESTIALAI Celestial AI 把光互连延伸到内存连接，CELESTIALAI 的价值取决于带宽和功耗优势落地。 10-10
AAYAR Ayar 聚焦 AI 节点级光互连，AYAR 的看点是把片上光连接从实验走向系统集成。 10-06
💬观点 传输硬件研究应同时覆盖光传输和路由硬件，并按地区、设备、客户垂直和应用拆分。
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