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Goldman Sachs
网络 / 光模块节点
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Optical Networking: The Next Mega Trend in AI Infrastructure

公开研究观点，以原文为准：Goldman Sachs Global Investment Research 将 optical networking 作为 AI infrastructure 的重要趋势入口，公开页面用于索引该主题；本站不引用非公开客户报告全文。

查看英文原文 ↗ Goldman Sachs 官方公开页
机构
Goldman Sachs
发布
2026-04
映射节点
网络 / 光模块节点

为什么值得关注

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最抓人的公开数字是：Goldman Sachs 相关公开口径提到 AI networking TAM 到 2028 年约升至 1540 亿美元，约为此前的 9 倍。吸引力在于它把 AI 基础设施瓶颈从 GPU 推到 scale-up、scale-out 网络、光模块和 CPO：集群越大，通信越像算力本身的一部分。具体数字定义和测算以原始研究与公开页面为准。

关键看点

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  • AI networking TAM 到 2028 年约 1540 亿美元、约 9 倍，是这条主题最强的公开数字钩子。
  • scale-up 网络偏服务器或机柜内部紧密互联，scale-out 网络偏跨机柜、跨集群连接，两者都会提升网络价值量。
  • 光模块、光芯片、交换芯片、CPO、高速互联和网络操作系统，是观察 AI 数据中心网络升级的关键环节。
  • 训练集群需要高带宽、低延迟和稳定拓扑，推理扩张也会增加东西向流量和网络效率要求。

涉及的产业链环节与公司

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教育性映射看，该主题涉及光模块、光芯片、交换芯片、网络设备、CPO、高速互联、数据中心运营和云平台。代表公司类别包括光模块链公司、交换与互联芯片公司、网络设备商、云服务商和数据中心运营商；这里只说明它们在 AI 网络节点中的位置，不评价个股好坏、不预测涨跌、不提供配置结论。