DUOLINGO INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$50.3M rank 24 · shares Δ -286,873
Spyglass Capital Management LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
Spyglass Capital Management LLC AI 产业链敞口 7 笔、占组合 31.8%；本季换手 52.6%，AI 产业链上新进 1、加仓 4、清仓 1。
为什么该盯它：第一大仓 SAMSARA INC 占 6.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Spyglass Capital Management LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口10 笔 AI 产业链持仓、合计 40.9% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓IOT 占 6.6%
本季动作换手 52.6%、新进 2、加仓 7、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 57%电力·数据中心 16%EDA·IP 14%网络·光互连 12%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Spyglass Capital Management LLC 的公开持仓形状
Spyglass Capital Management LLC 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 31.8% · $578.4M
· 本季动作 · 加 5 / 减 1 · 换手 52.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| SAMSARA INC | $93.4M |
| ASCENDIS PHARMA A/S | $84.2M |
| HUBSPOT INC | $76.6M |
| SHIFT4 PMTS INC | $76.6M |
| AFFIRM HLDGS INC | $76.2M |
完整 25 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Spyglass Capital Management LLC · AI 敞口 31.8% · 本季换手 52.6% · 25 笔持仓
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