OKLO INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$3.8M rank 58 · shares Δ -53,454
SIH Partners, LLLP 真正重押哪几只，换手有多狠
SIH Partners, LLLP AI 产业链敞口 61 笔、占组合 35.2%；本季换手 75.3%，AI 产业链上新进 55、加仓 17、清仓 23。
为什么该盯它：第一大仓 ALIBABA GROUP HLDG LTD 占 19.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
SIH Partners, LLLP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口94 笔 AI 产业链持仓、合计 53.6% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓BABA 占 19.0%
本季动作换手 75.3%、新进 152、加仓 43、清仓 71
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.6% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 28%上游资源 17%云·基础模型 17%AI 应用 16%HBM·存储 12%电力·数据中心 5%先进封装 3%网络·光互连 2%服务器·硬件 0%材料·设备 0%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · SIH Partners, LLLP 的公开持仓形状
SIH Partners, LLLP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $3.2B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 35.2% · $1.7B
· 本季动作 · 加 72 / 减 23 · 换手 75.3%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | $617.4M |
| FERRARI N V | $197.0M |
| ISHARES TR | $131.8M |
| ISHARES INC | $131.3M |
| STELLANTIS N.V | $128.3M |
完整 291 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔SIH Partners, LLLP · AI 敞口 35.2% · 本季换手 75.3% · 291 笔持仓
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